LOGISTIQUE INTERNATIONALE

Bilan de l'année 2021 et perspectives pour 2022

Qualifiée par les experts d’année record, l’année 2021 a été notamment marquée par une chaîne d’approvisionnement en difficulté due à une croissance importante des pays développés, des volumes de conteneurs traités inédits et la crise sanitaire mondiale. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives annoncées pour 2022 ?

Bilan de l'année 2021 

Avec une croissance économique mondiale à plus de 5% sur l’année, la consommation a considérablement augmenté dans les pays occidentaux. Face à la très forte demande du continent américain et de l’Europe, et une offre qui peinait à suivre, les taux de fret ont été multipliés par huit atteignant des records.

On retiendra bien sûr la pandémie de COVID-19 qui a provoqué des fermetures de terminaux et usines notamment en Chine. Cette politique stricte de gestion de la crise a eu un impact sur les délais de production qui se sont ainsi répercutés sur toute la logistique internationale.

L’augmentation de la demande, la crise sanitaire et d’autres facteurs tels que le blocage du Canal de Suez par un navire, la pénurie de chauffeurs routiers ou les infrastructures manquantes dans les terminaux, ont entraîné une telle congestion portuaire, que nous avons atteint jusqu’à plus de 300 navires en attente au large des plus grands ports du monde, au deuxième semestre. Les terminaux français ont également été saturés en fin d’année. Pour limiter l’allongement des délais, nous avons constaté un grand nombre de changement de « routing* » des navires vers des ports secondaires, et les « blanks sailings* » à répétition.

Le graphique ci-dessous montre la diminution du nombre d’escales hebdomadaires de l’Extrême-Orient à l’Europe du Nord dans les cinq plus grands ports d’Asie et d’Europe du Nord, passant de 151 en février 2016 à 113 en janvier 2022.

Ce dérèglement a engendré des pénuries de matières premières aux quatre coins de la planète ainsi qu’un déficit chronique de conteneurs vides en Asie. Les acteurs de la chaîne logistique ont tenté de compenser avec le trafic aérien et ferroviaire qui ont enregistré une forte augmentation de leur volume. Mais cela est loin d’être suffisant pour enrayer les engorgements encore bien présents en ce début d’année.

Concernant l’explosion des taux de fret tout au long de l’année, on a constaté une stabilisation sur le 4ème trimestre 2021, bien que cela reste à un niveau élevé.

Perspectives 2022

Face au dérèglement de l’année passée, les compagnies maritimes ont investi dans le déploiement de nouvelles capacités, permettant de répondre à la demande, qui ne seront toutefois ajoutées sur le marché qu’en 2023 (+7% prévus). L’augmentation de la capacité étant limitée en 2022, la tension devrait durer sur les taux de fret et donc contribuer à maintenir des niveaux élevés, en particulier dans le transport de conteneurs. D’autant plus que l’offre s’est contractée ces dix dernières années, comme le confirme le graphique ci-dessous sur l’année 2021. Les trois principales alliances contrôlant plus de 84% du marché des conteneurs.

En outre, les armateurs seront tournés vers les USA cette année, dont la demande devrait être tout aussi forte qu’en 2021. En effet, avec une croissance annoncée entre 3 et 4 % dans le pays, le marché entre Chine et USA va continuer à flux tendus.

Plus généralement, avec une augmentation du PIB attendue en 2022 dans les pays développés, et un soutien monétaire toujours bien présent des gouvernements pour la consommation, les perturbations des chaines logistiques pourraient continuer.

A cela s’ajoute la pandémie du COVID-19 et particulièrement le très actif variant OMICRON à travers le monde, qui n’améliore pas la fluidité du trafic, et qui reste un inconnu dans les prévisions de cette nouvelle année.

Il ne faut pas oublier les objectifs de décarbonation dans le secteur du transport imposés par l’OMI, et les différents accords entre pays, avec un agenda de plus en plus précis et pressant. Même si les changements se feront sur plusieurs années, cela va demander aux compagnies maritimes d’adapter petit à petit toute leur flotte pour répondre aux nouvelles exigences, et aura sûrement un impact sur les volumes.

 

La saturation observée en 2021 aura permis des prises de décisions par les gouvernements et différents acteurs de la logistique, pour développer les infrastructures et répondre à l’offre en constante augmentation. Ainsi, les compagnies aériennes se développent et commandent de nouvelles unités. Le fret ferroviaire est également en pleine mutation dans de nombreux pays. Cette alternative répond non seulement aux souhaits environnementaux actuels, mais permet également de pallier les pénuries de main d’œuvre dans le transport routier et optimiser le désengorgement des terminaux.

La France a d’ailleurs intégré cette mutation dans son plan de relance pour « verdir » l’activité, et développer les infrastructures portuaires. Haropa port va ainsi bénéficier d’aide de l’Etat et d’investissements privés qui vont lui permettre d’améliorer ses infrastructures et son offre. Notamment, les services ferroviaires et fluviaux. Dans le même axe, Eurofos a également adopté un projet stratégique au cours de l’année 2021 et qui va s’étendre jusqu’à 2024, dont les transitions numériques et écologiques sont au cœur du programme.

 

Selon les analystes la situation complexe actuelle durera au moins jusqu’à l’été 2022 avec un impact quelque peu amorti, car beaucoup d’entreprises se sont adaptées aux délais de livraison des marchandises, et peuvent donc modifier en conséquence leur chaîne d’approvisionnement.

Tant que la demande restera soutenue, on ne peut attendre aucune diminution des taux de fret

Une année qui démarre donc dans une situation complexe héritée de 2021, avec l’entrevue d’une amélioration à la fin de ce 1er semestre.

L’ensemble de nos équipes reste impliqué et disponible. Merci à tous nos clients de nous avoir fait confiance tout au long d'une année 2021 aux multiples rebondissements, et de continuer à nous confier leurs expéditions pour cette nouvelle année.

Lexique :
* Routing = Trajet
* Blank Sailing = Annulation d’escale